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            曾剛:金融支持“雙碳”發展有三個重點領域

            曾剛/文

            金融支持“雙碳”目標的實現既存在機遇,也存在挑戰。

            從機遇端看,其潛在市場空間非常大。要實現減排,不管是發展清潔能源,提高傳統能源的消耗效率,還是推動傳統能源的清潔化以及發展一些碳減排或碳補助的技術等,都需要大量的投資。而且投資不光涉及到綠色產業,還將涉及所有的行業,這種情況下,綠色產業對于資金的需求非常大。

            因此,國內很多機構估計實現碳達峰或碳中和所需要的投資都是百萬億以上,甚至幾百萬億。這都是非常龐大的資金需求,也將對金融機構形成新的市場空間,從國家角度,可以形成新的投資拉動力量。

            當然挑戰還是客觀存在的,首先,在經濟增長過程中實現減排,對整個經濟的運行將產生一定影響。其次,從企業層面看,在實現“雙碳”目標過程中,企業可能因為技術不符合相關標準和要求退出市場,或者產能受到一定的限制,導致最終變成銀行或者金融機構的風險。最后,今后金融機構放貸時,不光要看企業的財務報表,還要研究它的環境報表,導致銀行或者金融機構的業務復雜性提高了。

            在有機遇、有挑戰的背景下,金融支持“雙碳”發展的重點領域主要有三個方面。

            第一是綠色金融,包括綠色信貸、綠色債券等,最近,由央行推出的精準減排貨幣政策工具中,對綠色金融支持的綠色行業進行了非常明確的界定,包括清潔能源、節能減排、碳減排技術三大領域,這也是綠色金融未來需要支持的重點領域,下一步金融機構應該加強對這些產業的研究。

            第二是轉型金融,在轉型金融環境下,為實現減排目標,也應該重點關注和支持傳統的高能耗行業。眾所周知,煤炭行業實際是一個高能耗行業,按照傳統綠色金融的概念,我們不應該再來支持這樣的高能耗行業,但從低碳、發展的角度,這個行業恰恰是我們要支持的重點。所以轉型金融對銀行有非常大的意義,需要把握轉型過程中以及支持“雙碳”的過程中,傳統高能耗行業的減排重點以及它的資金需求,并進行及時的滿足。

            第三是碳排放權市場,理論上這個市場潛力空間比較大,目前碳排放市場還不是一個金融市場,它仍然是一個商品市場,金融機構還不能直接參與其中。但從長遠看,隨著市場交易日漸成熟,相關制度日益完善,金融機構也將直接進入市場參與投資和交易,這樣不僅有助于提升市場活躍度,也更有利于碳資產更好地定價。此外我們也可以通過間接的方式開發碳資產相關的衍生產品或者掛鉤產品,進一步豐富金融資產投資產品以及滿足風險管理需要。同時在此基礎上發揮碳資產的價格引領作用,引導更多金融市場資金流入到節能減排或者“雙碳”減排中。

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